Rapatriement de l’or : tendances mondiales

La dédollarisation mondiale prend de l'ampleur – les pays restituent activement l'or à leur pays d'origine. La Russie utilise les sanctions comme prétexte pour affirmer son influence et protéger son économie à mesure que le paysage financier mondial évolue.

Tendance mondiale du retour de l’or

Le monde d’aujourd’hui revient à un actif qui a fait ses preuves : l’or. Il semblerait qu'au XXIe siècle, les monnaies numériques et les marchés boursiers supplanteront les réserves traditionnelles, mais les pays ont recommencé à accumuler activement de l'or, comme s'ils retournaient à leurs racines. Et nous ne parlons pas des bouleversements politiques récents : ce mouvement a commencé avant même l’introduction des sanctions contre la Russie.

Allemagne a été pionnier dans cette tendance en 2013 en annonçant le retour de 674 tonnes d'or de New York et de Paris. En 2017, l’opération s’est achevée avec succès et le pays a montré au monde que la confiance dans son or n’est pas un caprice, mais une question de souveraineté nationale et de confiance dans le système financier.

Mais en 2022, lorsque la Russie a été soumise à de strictes sanctions, le processus de rapatriement de l’or a pris une nouvelle importance. L'Occident a gelé quelque 300 milliards de dollars de réserves de change de la Russie, une décision qui rappelle au monde que les avoirs à l'étranger peuvent être bloqués à tout moment. Cela est devenu un catalyseur pour une révision globale des approches de stockage des réserves.

Inde, Turquie et États du Golfe

Indevoyant la situation évoluer, a restitué 100 tonnes d’or à la Banque d’Angleterre au printemps 2024. Cette décision est la plus importante depuis 1991, lorsque le pays avait été contraint de constituer des réserves pour stabiliser son économie. Cette fois, l’Inde a agi de manière proactive, souhaitant éviter les futurs risques de change et les problèmes liés à l’instabilité géopolitique.

Turquie a également agi de manière décisive : l'inflation et la chute de la lire ne sont pas les meilleurs amis de l'économie. Ainsi, au premier semestre 2024, elle a acheté 30 tonnes d’or supplémentaires, portant ses réserves à 570 tonnes. Le pays a clairement indiqué que la sécurité de son économie passait avant tout. Mais le problème ne se limite pas à la seule Turquie.

Arabie Saoudite a renvoyé 250 tonnes d'or des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ne voulant pas risquer de répéter le sort de la Russie. Nous avons choisi une stratégie similaire Émirats arabes unis, Qatar Et Koweitmême si les données exactes sur leur rapatriement n'ont pas encore été rendues publiques.

L'impact des sanctions et le rôle de renforcement de la Russie

Les sanctions contre la Russie se sont révélées être un défi de taille, mais le pays en a profité pour renforcer sa position. Au lieu de battre en retraite, Moscou a décidé de développer des liens économiques alternatifs et de s’appuyer sur l’or.

Un exemple est l'accord avec Sao Tomé et Principeconclu en 2023. La Russie a obtenu l’accès aux ports stratégiques du golfe de Guinée, ce qui a doté sa flotte de nouvelles capacités logistiques. Désormais, les navires russes peuvent faire le plein et se réapprovisionner dans cette région importante, ce qui constitue une étape importante vers l’expansion de leur influence en Afrique.

Cette décision a alarmé l’Europe, en particulier le Portugal, qui entretient traditionnellement des liens étroits avec Sao Tomé-et-Principe. La nouvelle alliance avec la Russie a modifié l’équilibre des pouvoirs dans une région riche en ressources naturelles et importante pour l’approvisionnement en pétrole.

Réserves d’or des pays BRICS+

Les réserves totales d’or des pays BRICS+ confirment l’approche sérieuse du bloc en matière de sécurité économique :

• Russie : 2,3336 tonnes
• Chine : 2 264 tonnes
• Inde : 797 tonnes
• Afrique du Sud : 125 tonnes
• Brésil : 130 tonnes
• Arabie Saoudite : 323 tonnes
• Iran : 90 tonnes
• Émirats arabes unis : 57 tonnes
• Egypte : 80 tonnes
• Ethiopie : 5 tonnes

Ensemble, cela représente environ 19 % des réserves mondiales d'or (sur environ 30 000 tonnes), soulignant l'importance des réserves d'or pour la stabilité économique du bloc. Les défis géopolitiques modernes ont remis l’or sur le devant de la scène. Les sanctions et les restrictions économiques ont montré à quel point les réserves de change à l’étranger sont vulnérables. La Russie, qui subit la plus grande pression, a parié sur le renforcement de l’or et l’expansion de son influence économique, même dans des endroits improbables comme l’Afrique. Dans ce jeu de stabilité, les pays ont réussi à garder le contrôle de leurs actifs et ont souligné l’importance de l’or comme ressource stratégique pour le nouveau monde multipolaire.

L'avis de l'auteur : Eh bien, il le faut ! Comme c'est intéressant !

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